未来10年,A股最大的投资机会主题之一!

未来10年,A股最大的投资机会主题之一!

价值事务所原创文章:第390篇 From 价值事务所 00:00 12:34 前面两周,Leo带大家关注了2个未来的大机会,今天咱们继续来关注又一个正在发生的社会趋势,以及背后巨大的投资机会。   专注个股价值挖掘,和你一起慢慢变富,是价值事务所的slogan。如果说个股价值的挖掘过程是一个有技术含量的战术性的工作的话,那么发现有价值的个股和板块就是一个战略性的工作。前者考验专业能力,后者更考验的是投资者从社会趋势和行业的变化中发现投资机会的能力,而细心观察生活,就是一个很好的方法。   01 小米和国产手机的10年

本月8月11日的时候,小米举办了10周年庆典,雷军发表了演讲,分享了创业10年的各种往事,以及未来小米的愿景。   Leo 不算一个米粉,但看了雷军的分享还是挺感动的,不得不说小米确实对中国手机产业的影响是巨大的,后面更是和华为、OV等国产手机厂商一起改变了中国,乃至全球的手机市场格局,让全世界人民都可以使用便宜又好用的手机,对中国移动互联网的发展也起了巨大的作用。        未来10年,A股最大的投资机会主题之一!         很多人以为电子产品就是很便宜,降价很厉害那种,其实这个世界上没有那么多的理所当然,Leo 读高中和大学那几年,高端手机都被诺基亚、三星、苹果等垄断,价格死贵死贵的,都是好几千,关键配置都很一般,剩下的就是一大堆的山寨手机,价格确实很便宜,品质却一言难尽。   2010年,小米横空出世,以互联网的降维打法,引发了一大堆国产手机厂商的跟进,再到后面华为攻克高端芯片,京东方搞定玻璃面板,中国人才有了便宜的电子产品使用。          未来10年,A股最大的投资机会主题之一!         10年过去了,中国,乃至全球手机市场上发生了翻天覆地的变化,曾经的霸主诺基亚已经玩完,三星败退中国,在全球市场也受到中国手机厂商的严重挤压,苹果依然非常赚钱,但市场份额却一路下降。中国手机厂商全面崛起,今年2季度华为甚至超越三星,出货量登顶全球,小米、OV、一加等也都在全球有自己的一个位置。     02 国漫的崛起   这几天哔哩哔哩(简称B站,一个年轻人聚集的视频平台),上线了一部国产动漫《雾山五行》,才3集就超过了6000多万的播放量,弹幕数量更是超过100万,豆瓣评分也达到了9分,5万多人评价,很多人誉它为国漫之光。                 未来10年,A股最大的投资机会主题之一!

      是不是国漫之光,这种见仁见智,但毫无疑问的是,从画面、动作打斗来看,确实属于上乘,从中可以看到国产动漫持续在进步。   其实这几年,国产动漫已经陆陆续续出了不少好作品了,比如票房爆卖,很多人熟知的《大圣归来》和《哪吒之魔童降世》,还有很多人没看过没听过的《大鱼海棠》、《大护法》、《白蛇缘起》、《杀手伍六七》、《大理寺日志》和《风雨廊桥》等,以及很早之前的《秦时明月》。   大家突然发现国产动漫终于慢慢有些好作品了,观众对国产动漫的接受度也越来越高了,尤其是90后、00后、10后,动漫不再是日韩的天下了。   中国在文化领域开始慢慢崛起,甚至慢慢有了一些国际影响力。   03 日益壮大的小粉红   哔哩哔哩上有一部动漫叫《那年那兔那些事》,讲述了一群兔子(中国人)是怎么从种花家(中华家)一穷二白的时候,通过自身的努力与奋斗,蹬了鹰酱(美国)一脸血,并且养殖出了自己的大蘑菇(原子弹),发展成为蓝星最强五流氓之一的故事。        未来10年,A股最大的投资机会主题之一!         这部动漫总共有5季,超过几亿的播放量,以及几百万的弹幕,其中“泪目”、“止境”、“此生无悔入华夏,来生愿在种花家” 这几个弹幕可以说是最多的。   先强烈的推荐一下,这部动漫做的非常好,非常值得大家看看,其次我想说的是,此类动漫其实属于爱国主义教育的一种,但为什么大家的认可度那么高呢?除了内容做的生动有趣,用年轻人喜欢的方式之外,更重要的是:90后、00后和10后真的跟上一代不一样!   他们这几代人,生活在一个富强安稳的国家里,尤其那些在大城市里的孩子,他们不论去哪些国家,就会发现:单论硬件设施、社会稳定、生活之方便等,中国的大城市都可以硬刚。   而且这些年,国内的各种xx确实是越来越文明和进步的,这就导致了各类吹嘘国外多好多好的公知没有了生存的土壤,年轻一代也不会受这些有毒言论污染。尤其这一次疫情,中国和其他各国的对比,尤其是灯塔国的各种小丑行为,更让人看到了中国的厉害之处。   所以,他们从心里觉得中国厉害,强大,根本不会羡慕,跪舔那些发达国家,他们是真正的热爱这个国家的,而他们就成了网上所说的小粉红,而且这个群体是越来越壮大的。   可以说90后、00后、10后,这几代互联网原住民,是中国近代史以来最自信的一代,他们是真正地完全平视西方的一代。   也正是因为他们对中国发自心底的热爱,他们的消费理念也都是非常理性,不会追求所谓的外国大牌子,只追求性价比,对于国货也相当支持。   从当下的情况看,这些趋势只会越来越增强,国货的春天真正到了,只要一个产品能真的为用户提供价值,提供优质的使用体验,它就不愁卖,甚至比洋货卖的更好。   04 内循环究竟是个什么东东?   最近内循环这个词很热,时不时就见诸报端,尤其是上个月,是因为上面提了几次内循环这个说法了。 5月14日,首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 7月21日企业家座谈会上谈到:面向未来,我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 7月30日再次强调:“必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”   那内循环究竟是什么意思?   简单理解就是:消费品国内生产,国内消费,整条产业链都在国内。与之相反的则是外循环:吸引外资投资,国内生产,成品销售到国外。   目前我国的出口依赖度还比较高:2019年中国的GDP总额约为14.363万亿美元,完成的对外进出口商品总额为为45761.26亿美元——即2019年中国的外贸总额占GDP的比重为31.86%,相比美国不到20%的依赖度依然比较高。   所以漂亮男孩要搞我们,而且在可预期的未来,这种局势都将继续存在,那么提高内循环就是必须的,内循环包括:生产端的,也就是科技自主化;消费端的,也就是近几年开始冒头的“国潮”。所谓的国潮,可以望文生义,就是中国本土潮流品牌。   在种种天时地利人和之下,国潮逐步迎来了巨大的发展机会,以及相应的,巨大的投资机会。   05 国潮兴起以及背后的投资机会   外部环境倒逼,国内设计师群体兴起,小粉红大量兴起(小粉红无褒,价值事务所的小伙伴都是一群小粉红),国人腰包鼓了起来,都让国潮的市场急剧提升,那么其中自然就有大量的投资机会。   那么国潮背后都有哪些投资机会呢?   从目前国潮的发展来看,这几个领域都有一些投资机会:   1)服饰服装:李宁、鄂尔多斯的老树发新芽,让人见识了中国潮流服饰的魅力。         未来10年,A股最大的投资机会主题之一!         2)小家电:增长空间广,技术含量不高,核心还是规模生产能力和设计,中国后面有望在这方面追赶上。   3)能源汽车:上中游产业优势,终端消费潜力巨大。国产汽车肯定是要起来的,但传统汽车由于发动机技术依然被发达国家垄断,无法真正做到自主化,加上原油和美元的挂钩,中国是原油进口大国,新能源汽车就是突破方向了。现在国内的几个造车新势力,是有机会成功的。   4)美妆:美妆其实技术并没有多复杂,核心还是品牌优势。现在国内品牌就是升级,加上品牌投入的加大,以及国人消费理念回归理性,不再盲目追求欧美大牌子,国产美妆品牌有望迎来东风。   5)消费电子(TWS耳机):就跟手机一样,消费电子非真正高端的,中国设计和生产完全没问题,而且性价比非常高,有望取得较大的市场份额。   另外,还有智能家居、小食品、国产动漫、影视产业等。   06 致富代码   分析完大逻辑,最后依旧是致富代码,当然了,还是要说提醒一下:致富代码都是从大逻辑下去寻找对应的标的的,可能存在不全、不完全匹配的问题,即使完全匹配,也存在逻辑不一定正确的问题,最后,即使逻辑准确,市场也不一定马上验证逻辑,所以致富代码仅供参考。   服饰:李宁( 02331)、 安踏体育(02020)   小家电:小熊电器新宝股份   新能源汽车:蔚来、比亚迪   美妆:铂莱雅、上海家化御家汇丸美股份   消费电子:华虹半导体、中芯国际、小米集团、共达电声   小食品:良品铺子盐津铺子三只松鼠   影视产业:光线影业、奥飞娱乐。   有点尴尬的是,上面的标的,大部分估值并不算便宜,所以边走边看吧,另外有什么更合适的标的,大家也都一起分享一下,我们挑选一些再做深度分析。

(来源:价值事务所的财富号 2020-08-23 20:23) [点击查看原文]

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