日赚1.2亿 人均月薪5.5万 李嘉诚长和系、董建华家族现身其中!一文看懂蚂蚁集团IPO

  继阿里巴巴之后,马云控制的第二家巨头蚂蚁集团,也将冲刺全球最大规模的IPO。

  8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所、港交所同步递交A+H上市招股书,21君为你一一分解招股书亮点。

  看点一:蚂蚁集团有多赚钱?

  年营收突破千亿,日赚1.2亿

  2019年蚂蚁营收突破千亿大关,为1206.18亿元,同比增幅超40%。

  这种增长势头,在全球新冠疫情背景下依然没有改变,2020年上半年,蚂蚁营收达到725.28亿元,同比增幅超过38%,净利润为212亿元,超去年全年,平均日赚1.16亿元。

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  详细数据如下:

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  从营收来源看,2020上半年三大业务板块(数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他)分别占35.86 %、63.39%和0.75%。

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  看点二:全球规模最大IPO?

  据招股书,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

  目前,蚂蚁集团科创板的每股发行价格和目标估值尚未确定,从其科创板IPO项目简介来看,此次拟在科创板募资480亿元。

  不过,这一募资额不能完全作为参考,并不是最终募集资金规模。

  对于这一融资金额,一名券商人士对21世纪经济报道记者解释称,这个数字没有实际意义。由于申报格式条款所限,一般的公司必须要填一个融资数。因为蚂蚁还未确定估值规模,系统根据C轮融资(约1万亿人民币)和发行规模(A+H不低于10%),自动计算了一个数字,不代表任何实际情况,其他科创板上市公司也会这样操作。

  从以往科创板公司的募资情况来看,最终募资额往往超出这一规模。典型的如中芯国际,其申报时披露的募资金额为200亿,但最后募集资金约532.3亿元。

  尽管如此,市场仍然普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。

  根据受访的多位市场人士分析,蚂蚁集团本次上市,估值至少2000亿美元,约合1.4万亿元人民币。

  据知情人士透露,蚂蚁集团拟在10月份进行A/H上市,可能募资至多300亿美元,估值超过2000亿美元。如果市场条件允许,此次IPO规模为300亿美元,将取代沙特阿美290亿美元的IPO,成为全球规模最大的IPO。

  21世纪经济报道记者了解到,蚂蚁集团的最终募资规模还需通过市场化询价确定。

  虽然不知道最终能募集到多少钱,但根据招股书内容,募集资金的去向了然。

  其中,40%将用于进一步支持创新和科技的投入,30%助力数字经济升级,10%加强全球合作并助力全球可持续发展,剩下的20%用来补充流动资金。

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  除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌市。

  看点三:研发百亿占据科创板半壁江山

  既然要登陆科创板,科创属性是第一关注点。

  招股书显示,在过去三年,蚂蚁一直在科技创新上花重金投入。

  2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月,公司研发费用分别为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元,占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89%,主要为公司持续加大技术及研发投入力度所驱动。

  值得注意的是,2019年蚂蚁的研发费用达到了106.05亿。这是什么概念?

  截至目前,已经上市的159家科创板公司2019年的研发费用总计228.9亿元,排在第一位的是中芯国际,研发费用为47.4亿元。也就是说,2019年,蚂蚁集团一家公司的科研投入就接近所有科创板上市公司的一半,是中芯国际的两倍。

  从人员构成看,截至2020年6月30日,公司拥有16,660名员工,其中包括10,646名技术人员,合计占员工总数比例约为64%。需要注意的是,这一比例已经超过了谷歌和亚马逊等顶级科技公司。

  此外,在技术实力储备上,蚂蚁也首次亮出了家底:

  包括26项自主研发核心技术产品,18项世界级和国家级核心技术奖项,以及在全球40个国家和地区拥有的26279项专利或专利申请。技术能力覆盖了人工智能、风控、安全、区块链、数据库、信贷风险管理平台、智能投顾平台等多个方面。

  值得注意的是,在蚂蚁集团董事会中,有1/3是技术背景出身,分别为胡晓明(蚂蚁集团CEO)、程立(阿里巴巴CTO)和倪行军(蚂蚁集团CTO)。

  就在近日,蚂蚁科技集团股份有限公司发生工商变更,彭蕾、张勇、武卫3人退出董事,新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。变更后,蔡崇信、程立、蒋芳为非执行董事,胡祖六、郝荃、黄益平为独立董事。

  蚂蚁集团表示,此次募集资金最大的比例将用于创新和科技的投入,占比高达40%,其余三块分别是助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展以及补充流动资金。“未来重点研发的核心技术领域,包括大规模共识算法、主动风控、算力升维等多个方面。”

  此前市场曾有过争议:蚂蚁到底是科技公司还是金融公司?上述数据或许可以作为答案。

  “我们内部也讨论了很多次,最终认为我们是为金融行业提供服务和平台,而不是让自己成为一家金融公司。”蚂蚁金服一名高层曾对21世纪经济报道记者解释称,蚂蚁集团的基调仍然是一家科技公司。预计未来五年内,技术服务费占蚂蚁总收入的比例,将从2019年的50%上升至80%。

  看点四:员工持股平台占股4成,40名合伙人身家均超2亿元

  蚂蚁集团上市引发了外界对其将诞生多少个千万富翁、亿万富翁的热议。

  据21数据新闻实验室统计,蚂蚁上市后,阿里系合计持股69.69%,社保基金持有2.33%的股权,中国人寿(601628.SH)、太平洋人寿(601099.SH)、人保资本(母公司中国太保601601.SH)、新华人寿(601336.SH)四大保险集团合计持有2.35%。

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  值得注意的是,杭州君瀚和杭州君澳这两家员工持股平台合计持有发行后40%的股权,又有一大批人将成为亿万富翁。

  具体来看,若按蚂蚁集团1.4万亿的估值,马云持有约8.9%的股份市值约为1248亿元,收益率达6237倍。

  以2020年福布斯全球亿万富豪榜的数据进行计算,马云的身家将涨至3930亿元,排名将从第17名升至第6名。

  除马云之外,其他持股数量超亿股的合伙人也将身家暴涨。不算其他财富,“女版马云”彭蕾的身家将涨至235亿元,井贤栋的身家将涨至141亿元,陆兆禧的身家将涨至107亿元……

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  看点五:社保基金赚大了

  不难发现,在外部股东中占股最大的是全国社保基金,发行前股份占比2.9%。

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  8月22日,在2020青岛·中国财富论坛上,全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民表示,五年前,社保基金投资了蚂蚁金服,获取其5%的股份,“蚂蚁金服一上市估值在2000亿-2400亿美元之间,社保这笔投资赚老了,是代表大家投的,赚的钱会给每个账户都分回去”。

  看点六:海外投资者名单曝光!

  李嘉诚长和系、董建华家族现身其中

  蚂蚁集团8月25日正式在港交所和科创板提交招股文件,A+H新股发行量将不少于上市后总股本的10%。李嘉诚长和系及董建华家族成员,均曾在2018年参与蚂蚁集团的境外股权融资。

  李嘉诚的长和旗下的全资子公司Hutchison Whampoa Europe Investments S。à r.l。、以及长实实业旗下全资子公司Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份。

  全国政协副主席、香港特区前行政长官董建华三名子女董立筠、董立均及董立新持有的私营公司Domenick Limited则持有178.25万股C类股份。

  事实上,长和系投资蚂蚁集团可谓情理之中。早在2017年9月,长和已经宣布与支付宝母公司蚂蚁集团组成策略伙伴联盟,双方成立合资公司,共同运营香港版电子钱包——支付宝HK,各自持股50%。

  长和联席董事总经理霍建宁曾表示,凭长和庞大市场网络和丰富营商经验,结合蚂蚁集团的专长科技,将带来庞大效益。对于蚂蚁而言,长江和记的优势则在于其拥有的众多线下场景。长和集团在香港经营超过600多家店铺,提供电讯、销售食品、电子产品、健康及美容产品等服务,在香港的电讯及零售业务的忠实客户超过660万。

  据了解,今年上半年,支付宝HK交易量在疫情期间不跌反升,上半年交易笔数和交易金额按年均录得双位数的增幅。

  李嘉诚早在阿里巴巴于2014年在美国IPO前已经投资,李嘉诚基金会原持有129万股阿里巴巴股份,持股量占0.1%,在IPO时出售了其中32.26万股,套现金额2129万美元。

  同时,根据阿里巴巴的年报,董建华自2014年9月开始担任阿里巴巴集团董事。去年阿里巴巴在港第二上市时,董建华亦有出席上市仪式,当时市场更笑言“马云没有来,但董建华来了”。

  蚂蚁集团于2015年、2016年及2018年进行数轮股权融资,旗下Ant International向境外投资者发行C类股份,没有表决权。C类股份持有人将通过赎回及认购机制,以一比一的比例在上市时获发H股。

  同时,多个海外主权基金亦出现在海外投资者名单中,包括新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡、马来西亚主权财富基金Khazanah、阿布扎比投资局、沙特主权基金Public Investment Fund、加拿大退休金计划投资委员会等。

  看点七:资产管理规模超4万亿

  支付宝月活用户达7.11亿

  在理财科技领域,目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品。以余额宝为代表的支付宝理财科技,与约170家资产管理公司合作,截止到6月30日,资产管理规模超4万亿,排在行业第一。

  在保险科技领域,蚂蚁与约90家保险公司合作提供创新型保险产品。截止到6月30日,蚂蚁促成保费及保障规模为518亿元。

  招股文件显示,过去一年,蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。花呗借呗服务用户约5亿。

  而支付宝月活用户达7.11亿。

  招股文件显示,截止2020年6月30日的12个月内,蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名,年度活跃10亿+,月度活跃商家8000万,截至2020年6月30日止年12个月,支付宝数字支付交易规模高达118万亿。

  看点八:蚂蚁集团员工月薪5.5万

  蚂蚁总共有为16660名员工,2020年上半年职工薪酬为55亿,简单测算下,上半年员工人均薪酬一个月5.5万。

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  看点九:A股蚂蚁小伙伴“嗨”了

  最牛股7月以来股价翻番

  事实上,7月20日,蚂蚁集团就宣布启动在上交所科创板和港交所主板共同上市计划。

  受此影响,龙头股君正集团(601216.SH)从7月20日到8月10日短短16个交易日累计上涨243.51%。

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(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF506)

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